Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простодушной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре она родила ему наследника. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти.
Пока царь находился вдали от дома, коварные родственницы подменили его переписку, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказал дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В результате невинную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана.
