Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Юный княжич Андрей Боголюбский, отпрыск Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он грезит о правлении в отчем Суздальском княжестве, желая возвысить его и сделать сердцем русских земель. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на открылое неповиновение и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сперва все задуманное князем Андреем исполняется: зодчие, выписанные из Византии и Европы, возводят в его землях белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православная вера, а торговля приносит богатство. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, он навлекает на себя ярость столь же могущественных противников. Они начинают плести вокруг князя густую сеть из измен, тайных сговоров и коварных интриг.
